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作者:管理员    发布于:2020-09-02 05:20    文字:【 】【 】【

  中信3娱乐登录中国证券网讯(记者 王雪青) 停牌两个月的华谊兄弟于11月18日晚间披露修订后的定增方案,将公司的定增股票数量由1.2亿股上调至1.45亿股,募资总额由25亿元增至36亿元,且定增单价比参考价溢价15%。更加吸引眼球的是,本次定增锁定的主要认购对象系阿里、腾讯、平安,即马云、马化腾、马明哲三驾“马”车聚首华谊兄弟。定增后,阿里、腾讯所持华谊兄弟股份皆为8.08%,仅次于王忠军并列第二大股东,平安则占股2%。

  资料显示,马云、马化腾、马明哲“三马”上一次合作是2013年年初,“三马”联手组建了一家保险财产公司众安在线。此番入股华谊兄弟“三马”重聚,特别是马云、马化腾身后两家中国最大的互联网公司均与公司签订战略合作协议,其“手挽手”共同护航华谊兄弟之举,令公司魅力可见一斑。

  中国证券网记者从华谊兄弟了解到,公司将于19日召开“华谊兄弟H战略沟通会”并发布明年的拍片计划。同时,公司今年成立了新媒体部门,和中国移动的微电影合作已有起色,年中已实现盈利,有望成为新的盈利点。

  按照此前公司于6月份公布的定增预案,华谊兄弟拟向不超过5名特定投资者定增不超过1.2亿股募资不超过25亿元,用于影视剧项目和偿还银行贷款,分别投入募集资金20亿元和5亿元。影视剧项目总投资数为17部,其中电影12部(超大型影片5部、大制作影片5部、中小制作影片2部),电视剧5部(共192集)。

  而调整后的定增方案为:华谊兄弟拟以24.83 元/股的价格向阿里、腾讯、平安、中信建投4个特定对象非公开发行1.45亿股,募资总额36亿元,扣除发行费用后将全部用于影视剧项目以及偿还银行贷款。

  在认购对象中,杭州阿里创业投资有限公司(简称“阿里创业”)出资15.33亿元认购6175.58万股;平安资产管理有限责任公司(简称“平安资管”)出资6.8亿元认购2738.62万股;深圳市腾讯计算机系统有限公司(简称“腾讯计算机”)出资12.80亿元认购5155.05万股;中信建投证券股份有限公司(简称“中信建投”)出资1.07亿元认购429.33万股。

  值得一提的是,本次定增价格24.83元/股为董事会决议公告日(2014年11月18日)前二十个交易日均价的105%。相比于通常的参考价“前二十个交易日均价的90%”,本次定增价格溢价15%,而且比最新收盘价23.50元/股高出5.66%。

  交易完成后,阿里、腾讯及平安于华谊兄弟的持股比例分别为8.08%、8.08%及2%,且承诺锁定期为定增股票上市之日起三十六个月内不得上市交易。具体来说,本次交易前,马云在华谊兄弟的持股数量为4991.22万股,持股比例为 4.03%。定增完成后,阿里创业持股6175.58万股,占发行后总股本的4.47%,马云持股比例缩至3.61%,合计持股比例为8.08%。腾讯之前已持有华谊兄弟6011.75万股,占比4.86%;通过本次发行,腾讯拟再取得华谊兄弟5155.05万股令持股量增至1.12亿股,占本次发行后总股本的8.08%。

  发行前,公司控股股东王忠军、王忠磊合计持有公司30.15%股份。本次发行后,王忠军、王忠磊合计持有公司26.99%股份,仍处于控股地位。

  该项定增意味着,阿里巴巴董事局主席马云、腾讯公司董事局主席兼CEO马化腾、中国平安董事长兼CEO马明哲这三位商业市场上最有“权势”的领袖人物将齐聚华谊。不仅如此,公司还与阿里、腾讯分别签订合作协议。其中,阿里巴巴将携娱乐宝、电商平台、新媒体平台等资源与公司展开从电影项目的制作、宣传、发行、IP及衍生四个维度的深度合作;腾讯享有公司影视作品在改编换成互联网游戏、网络文学作品、动漫作品时的优先合作权,腾讯所拥有的网络游戏、文学作品在改编成影视作品时,华谊兄弟享有优先合作权。

  有分析人士表示,继腾讯之后,阿里巴巴、中国平安高调入股华谊兄弟,其影响绝不只是让华谊有了一份华丽得近乎炫目的股东名单,而是从此以后,它将结合业界最具领导力、最有优势的电商平台、社交网络平台和综合金融服务集团,共同致力于中国娱乐的大发展。

  相比阿里、平安,华谊与腾讯的合作最早,2011年腾讯即以机构投资人的身份入股华谊,王忠军此前曾表示过华谊兄弟成功涉足互联网娱乐离不开腾讯及马化腾的帮助。此番增持,双方合作再度升级。

  公告显示,华谊兄弟所拥有的影视作品在改编成互联网游戏、网络文学作品(剧本除外)、动漫作品(电影作品除外)时,腾讯享有优先合作权;腾讯所拥有的网络游戏、文学作品在改编成影视剧作品时,华谊兄弟享有优先合作权。同时,华谊同意将其电影作品总投资额的5%至10%释放给腾讯参与投资。双方还将利用各自的优质资源相互合作共同制作、发行5部(数量暂定)电影作品。双方共同合作的影片(腾讯改编影片、腾讯参投影片及制作发行合作影片),其剧本互联网在线阅读传播、音乐作品互联网在线传播、电影作品之游戏、动漫开发均优先与腾讯合作。同时双方也就新媒体方面的合作达成了共识。

  某种意义上,此次增资过后,华谊兄弟和腾讯几乎实现了IP共享,这可以说是娱乐和互联网IP共享的首次尝试,对双方以及双方所在的行业都将产生极其重大的影响。

  关于与阿里的合作,据公告,阿里巴巴将携娱乐宝、电商平台、新媒体平台等资源与华谊兄弟展开从电影项目的制作、宣传、发行、IP及衍生四个维度的深度合作。制作方面,双方约定未来3年内,华谊兄弟和阿里影业将共同制作、发行5部电影作品,华谊兄弟将释放其电影作品投资额的5%-10%给阿里参与投资;宣传方面,在未来3年之内,双方将挑选10部华谊电影作品进行“娱乐宝”的业务合作;发行上,优先与淘宝网进行线上首发票务合作的华谊电影作品,将获得淘宝网优势资源进行重点宣传推广;在IP及衍生方面,娱乐宝合作影片、阿里参投影片及制作发行合作影片的剧本互联网在线阅读传播、音乐作品互联网在线传播、电影作品之游戏及动漫开发均优先与阿里合作。

  华谊兄弟董事长王忠军对媒体表示,阿里巴巴旗下支付宝、淘宝、天猫拥有数亿注册用户,无论是娱乐宝的联合推广,还是O2O电影销售模式,或者国内尚在起步的电影衍生品销售,阿里的平台都能给予华谊一个最优质的舞台数以亿计的潜在用户、天然的高关注度和高粘性。

  并且,阿里与马云在全球的影响力也为正在谋求国际化的王中军提供了登陆好莱坞的跳板,据知情人士透露,马云曾在私下里对王中军表示,很期待“手拉手,一起走进好莱坞”。

  而引入平安,则令华谊兄弟的野心“不差钱”。公开数据显示,中国平安已拥有保险、银行、投资各大业务系列全方位的金融牌照,总资产已逼近4亿,目前是中国最大的三家综合金融服务集团之一。

  按照王忠军的说法:“通过一系列内部资源的打通,中国平安近8000万金融客户可能成为华谊电影作品的观众群或者其他娱乐产品的用户;而华谊也可以凭借自身的内容资源和品牌影响力,帮助平安实现已有金融产品的联合推广宣传。”

  引入平安,为华谊兄弟带来的不仅仅是金融资本的充实,还有整个大型并购所需的金融资源支持。华谊兄弟的国际化战略还在继续,近期刚刚在美国成立全资子公司,以及从年初即开始的海外收购尝试,此番携手金融财团,再加上阿里与腾讯两家海外上市公司的影响力支持,或许华谊兄弟很快将展开好莱坞的大手笔并购。

  利通电子拟定增募资不超6亿元;圆通速递拟定增募资不超45亿元 阿里拟66亿战略增持;中嘉博创拟定增募资不超10亿元……

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